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WP MARKTneutral - Investieren für mehr Sicherheit

Die Strategie WP MARKTneutral ist eine Dienstleistung des Vermögensverwalters Baumann & Partners Luxemburg
S.A., die von der WP Consulting GmbH, einer 100%igen Tochter der Wirtschaftspartner AG, beraten wird.
Das Ziel der Strategie ist es, langfristig eine nachhaltige Wertentwicklung bei kontrolliertem Risiko zu erzielen, und
dabei dauerhaft Werte aufzubauen und zu sichern. Der Anleger profitiert von einer professionellen
Vermögensstrategie mit transparenten Kosten. Der Einstieg ist bereits ab einer Einmalanlage von 2.500 EUR und
einer Sparrate von 100 EUR möglich. Wählen kann man zwischen einer Depotführung in Luxemburg (Classic
DepotLux - Baumann & Partners S.A. Lux) oder in Deutschland (FFB DepotPlus – FIL Fondsbank GmbH).
Bei der Fondsauswahl wird mit Hilfe einer Korrelationsmatrix die optimale Zusammensetzung von Fonds ermittelt,
die eine bestmögliche Diversifikation erreichen. Dadurch hat in der Regel das Gesamtportfolio ein besseres Risiko-
Ertragsverhältnis als jeder einzelne Fonds. Es soll eine Volatilität von weniger als 6% erreicht werden bei einer
Renditeerwartung von 3-Monats-Euribor plus 3% über einen Anlagehorizont von 5 Jahren.

Das Portfolio erzielte im Zeitraum 01.01.2014 – 01.04.2017 eine durchschnittliche Jahresrendite von 4,91 % bei einer
Schwankung (Volatilität) von 3,60 % und einem maximalen Verlust von 4,53 %.

Quelle: Munio (Die angegebene Rendite ist inkl. aller Fondskosten und ohne die Kosten der Vermögensverwaltung)

 

 

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